À propos

Notre entreprise a vu le jour en 1983. Elle offre des services d’assurances de personnes et des produits d’épargne & d’investissements, aux individus ainsi qu’aux entreprises. Nos valeurs reposent sur la confiance et l’intégrité.

Dirigeant de la firme, Yvan Marcoux a débuté sa carrière dans l’industrie des services financiers en 1977. Il occupa des postes de gestion auprès de diverses organisations, dont Manu-Vie, RBC assurances, BMO Nesbitt Burns,Transamerica, Desjardins ainsi qu’à l’Association médicale canadienne. Il est devenu assureur-vie agrée (a.-v.a.) en 1984 et planificateur financier (Pl.Fin.) en 1992.

Notre mission consiste à fournir des conseils financiers de qualité, principalement auprès d’une clientèle de gens d’affaires et de professionnels. Nous privilégions les produits financiers les mieux adaptés aux besoins et aux disponibilités de nos clients.

Bien que nous traitions des affaires avec la majorité des fournisseurs de services financiers, nous n’en privilégions aucun puisque nous jouissons d’une indépendance totale envers ceux-ci. Vos besoins particuliers guident nos recommandations.

Nos services destinés aux individus comprennent les certificats de placement, C.E.L.I., fonds distincts et mutuels, billets à capital garanti, rentes, fonds de revenu garantis, tant enregistrés de type R.E.E.R. - F.E.R.R ¬- C.R.I. - F.R.V. , que ceux non-enregistrés.  Nous offrons également l’assurance salaire, l’assurance remboursant les dettes en cas d’invalidité, l’assurance voyage, l’assurance-vie et hypothèque. Des services fiscaux et successoraux - sans omettre la planification de la retraite - complètent notre offre.

Aux entreprises, nous fournissons des assurances collectives et des régimes de retraite, tant aux actionnaires qu’aux employés. Les produits financiers comportant des avantages fiscaux aux actionnaires sont prisés de notre clientèle.