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Planification financière

Voilà un autre service apprécié de notre clientèle. Que vous souhaitiez une planification complète de tous vos besoins financiers ou une planification plus ciblée, nous prendrons le temps requis pour bien comprendre vos objectifs et priorités.

Vous souhaitez mettre en place un plan afin d'accumuler un capital suffisant à la retraite ou encore établir un plan de retrait efficace pour combler vos besoins de revenus, le service de planification est pour vous.

Il faut comprendre qu'une planification fiscale et/ou successorale peut demander l'intervention de divers professionnels,  notaire,  comptable,  fiscaliste etc. Si vous n'en connaissez pas nous pourrons vous en référer dans notre réseau afin de combler vos attentes. En matière de planification élaborée, nous croyons que des services spécialisés sont requis dans plusieurs situations. Nous veillerons à ce que le processus et sa mise en vigueur vous permette d'atteindre vos objectifs.

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Un vrai plaisir d'en apprendre plus sur les assurances pour me permettre un choix éclairé !

Louise Prins
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